原創(chuàng) | 文BFT機器人

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倉儲自動化介紹

一、倉儲的幾個現(xiàn)象

(資料圖片僅供參考)

在介紹倉儲自動化之前，先通過倉儲存在的幾個現(xiàn)象來認識下倉儲自動化目前情況及價值。

現(xiàn)象一：

現(xiàn)象二：根據對倉庫和配送中心運營的調查，他們面臨的最大挑戰(zhàn)

倉儲行業(yè)的痛點就在于人員及貨品安全怎么保障、存儲空間如何最大化、效率如何提升、成本怎么去降低，倉儲場景中的痛點決定倉儲需要向自動化發(fā)展，倉儲自動化的價值正好也體現(xiàn)在存儲、效率、成本、安全這四點上。

二、什么是倉儲自動化

倉儲自動化是在倉儲作業(yè)的存取、搬運、分揀、揀選等各個環(huán)節(jié)中，通過先進的自動化設備系統(tǒng)，實現(xiàn)作業(yè)效率的提升和人工、地產等成本的降低。

倉儲自動化技術發(fā)展五個重要的階段：

目前，國內倉儲自動化正由自動化集成系統(tǒng)向智能自動化倉儲邁進。

在智能化時期，物流發(fā)展不再局限于存儲、搬運、分揀等單一作業(yè)環(huán)節(jié)的自動化，而是大量應用 RFID、機器人、AGV 以及 MES、WMS 等智能化設備與軟件，實現(xiàn)整個物流流程的整體自動化與智能化。

這個時期的物流系統(tǒng)融入了大量人工智能技術、自動化技術、信息技術，例如大數(shù)據、數(shù)字化等相關技術，不僅將企業(yè)物流過程中裝卸、存儲、包裝、運輸?shù)戎T環(huán)節(jié)集合成一體化系統(tǒng)，還將生產工藝與智能物流高度銜接，實現(xiàn)了整個智能工廠的物流與生產高度融合。

倉儲自動化構成：倉儲自動化由自動化設備和軟件系統(tǒng)兩部份組成，自動化設備與軟件系統(tǒng)的集成度決定著自動化程度高低，AI、感知視覺、導航定位等技術在倉儲領域的發(fā)展程度決定倉儲智能化高低。

倉儲自動化設備

倉儲自動化設備硬件是倉儲自動化成本比重最大的部分，針對不同場景需求，倉儲自動化設備分為倉儲機器人、機械臂、立體庫、分揀帶、輸送機幾個設備類別。

軟件系統(tǒng)

硬件是基礎，軟件是靈魂，軟件系統(tǒng)實現(xiàn)倉儲自動化設備控制、命令執(zhí)行、統(tǒng)一管理、系統(tǒng)對接等把控。倉儲自動化軟件系統(tǒng)分為：智能物流調度系統(tǒng) WCS 和智能機器人調度系統(tǒng) RCS。

隨著自動化硬件技術、集成控制技術的發(fā)展，在倉庫和配送中心運營場景下，WCS 往往需要靈活接入現(xiàn)有 WMS/ERP/MES 系統(tǒng) , 實現(xiàn)可自主靈活優(yōu)化作業(yè)流程，復雜作業(yè)任務和調度由核心業(yè)務調度優(yōu)化引擎驅動，無需人工經驗提供完善的數(shù)字可視化和中控系統(tǒng)，實現(xiàn)監(jiān)控全場業(yè)務，降低運維難度。RCS 可以提供 AGV 管理、實時運行圖、指令管理、任務管理、異常信息管理等功能，還可以支持 AGV 運行前、運行中、運行后的一系列信息管理。

三、倉儲自動化物聯(lián)網技術

我們知道物聯(lián)網分為感知層、通信層、平臺層、應用層，在萬物互聯(lián)的物聯(lián)網時代，倉儲自動化迎來更多的行業(yè)應用，下面我們就從物聯(lián)網層面來分析下倉儲自動化核心技術。

感知層：導航技術融合發(fā)展，RFID 實現(xiàn)自動化信息化

目前前導航技術大致可分為：磁導航、激光反光板導航、二維碼導航、SLAM 導航。

磁導航

磁導航在上世紀中后期逐漸成熟，磁導航主要是指通過測量路徑上的磁場信號，來獲取機器人自身位置，引導機器人沿磁場信號指引行駛，從而實現(xiàn)車輛的控制及導航。目前來說，磁導航主要分為三種形式，包括電磁導航、磁條導航與磁釘導航。

磁條導航主要是在地面鋪設磁條，磁條導航具有很高的測量精度及良好的重復性，磁條一旦鋪設好后，維護費用非常低，使用壽命長，且增設、變更路徑較電磁導航容易。電磁導航和磁釘導航需要在規(guī)劃線路預埋金屬線或開槽，線路固定，更換線路成本高，方案現(xiàn)在已經比較少被使用。

激光反光板導航

激發(fā)反光板導航得益于激光雷達的快速發(fā)展，上世紀末開始在國內內廣泛應用。其原理是在環(huán)境中布置由反光材料制成的反光板，通過機器人的雷達掃描，依據三角定位原理估計機器人位姿。該導航需要全局布置反光板，增加了實施成本和改造難度，導航靈活度也較差。

二維碼導航

二維碼導航屬于視覺識別的范疇，要比磁導航定位更加精確。實現(xiàn)原理是在地面鋪設二維碼陣列，通過機器人下方的相機掃描二維碼實現(xiàn)機器人的定位。

SLAM 導航

SLAM（Simultaneous Localization and Mapping）， 即時定位與地圖構建或并發(fā)建圖與定位。SLAM 導航分為激光SLAM 和視覺 SLAM 兩種。

激光 SLAM 導航的原理是通過激光雷達掃描環(huán)境的輪廓從而構建環(huán)境的點云地圖，再依據已構建好的點云地圖與激光掃描到的實時點云做匹配進行定位導航。

視覺 SLAM 導航（Visual SLAM 導航）的原理是通過機器人在移動過程中攝像頭拍攝地面紋理進行自動建圖，再將這些地面紋理信息與自建地圖中的紋理圖像進行配比，以此估計機器人當前位姿，實現(xiàn)移動機器人的定位導航。

各類導航技術的特征：

目前激光 SLAM 導航技術和視覺 SLAM 導航技術不斷發(fā)展，但在下游需求場景中，在不同場景不同導航技術都有其優(yōu)劣勢，以磁條導航、二維碼導航為基礎的倉儲機器人在某些行業(yè)場景應用依然廣泛，綜合導航精度、投入成本、靈活性、應用場景等因素，導航技術融合發(fā)展將成為趨勢，例如：二維碼+激光SLAM、激光SLAM+視覺SLAM等多傳感器融合導航。

除了在機器人設備導航定位的應用外，在立體庫、分揀設備中還配備 RFID、視覺傳感器等多種傳感器實現(xiàn)自動分揀以及對設備運行狀況進行監(jiān)控、可視化的數(shù)據分析等。

RFID 自動分揀系統(tǒng)

超高頻 RFID 自動分揀系統(tǒng)在倉儲應用上的主要實現(xiàn)方式是在貨物上貼電子標簽，通過在分揀點安裝閱讀器設備與傳感器，當貼有電子標簽的商品經過閱讀器設備的時候，傳感器識別到有貨物過來便通知閱讀器開始讀卡，閱讀器讀取貨物上標簽信息送到后臺，由后臺控制該貨物需要到哪一個分揀口，從而實現(xiàn)自動化分揀貨物，提高了準確性與效率。

通信層：WiFi、4G 應用互補，5G 應用日益廣泛

WiFi 及 4G 應用相對比較成熟，在很多場景中，WiFi 及 4G 已經能夠滿足需求，在 WiFi 穩(wěn)定的場景通過 WiFi 實現(xiàn)設備與設備之間、設備與平臺之間通信，在 WiFi 不穩(wěn)定場景則通過 4G 來實現(xiàn)連接的需求，應用互補，但是在面對一些對數(shù)據量要求大、設備連接多、延時性要求更高的場景時，5G 的效能便體現(xiàn)出來。

5G 廣連接能實現(xiàn)百量級物聯(lián)設備同時接入，保障了機器人、穿梭車等倉儲設備在與設備和系統(tǒng)之間能夠穩(wěn)定連接，基于 5G 網絡的倉儲設備能夠實現(xiàn)遠程診斷和運維。

5G 低延時能讓倉儲機器人自主規(guī)劃路徑并快速避障，設備的實時通信和信息的實時交互提高倉儲作業(yè)時效性。

5G 高帶寬可以擴展云端計算能力，突破倉儲物聯(lián)設備算力和存儲的限制，實現(xiàn)云端數(shù)據的靈活調用和分析，優(yōu)化作業(yè)流程，提升效率。

平臺層：AI、可視化、云計算等先進技術正賦能倉儲自動化

倉儲自動化在 AI、云計算新技術賦能下形成新的產品形態(tài)，隨著 AMR、無人叉車等發(fā)展，倉儲自動化設備往柔性化、靈活化發(fā)展的特征益發(fā)凸顯，自動化部署更加便捷和穩(wěn)定，尤其在中小型倉儲項目中；而大型倉儲項目中立體庫、輸送機等自動化設備亦在向智能化進化中，通過 AI 算法來輔助，能夠實現(xiàn)設備及時管理及預測性維護。

倉儲數(shù)據可視化，整合了傳統(tǒng)的倉庫管理系統(tǒng)（WMS）和倉儲控制系統(tǒng)（WCS），打造三維仿真?zhèn)}儲物流中心，實現(xiàn)倉儲精細化管理。通過可視化系統(tǒng)快速獲取設備的運行情況，貨物出／入庫、物料庫存量等倉庫日常管理業(yè)務也能做到實時查詢與監(jiān)控，減少不必要的時間損耗，從而提高倉儲效率。

02

倉儲自動化產業(yè)鏈

倉儲自動化市場終端客戶大都以項目形式進行采購，有的以整包形式分銷出去，有的以甲方直接接觸廠商直接采購，不同性質的項目涉及產業(yè)鏈企業(yè)不盡相同，從產業(yè)鏈企業(yè)類型來看集中了設備廠商、軟件商、方案商、系統(tǒng)集成商、終端廠商客戶。

一、產業(yè)鏈上游介紹

倉儲自動化產業(yè)鏈的上游是倉儲自動化設備及軟件系統(tǒng)

自動化設備及軟件系統(tǒng)在倉儲自動化產業(yè)鏈中投資比較大、技術壁壘較高，進入門檻也會比較高，在用戶倉儲自動化投資成本中占比也比較大，是最重要的組成部分。當然，不同項目自動化需求也不同，所用到的自動化設備及軟件差異也比較大，不同場景有不同的自動化解決方案。

倉儲機器人（AGV/AMR, 機械臂）

在疫情助推下，近幾年倉儲機器人發(fā)展迅猛，受到資本追捧，玩家越來越多，行業(yè)對軟硬件研發(fā)能力要求較高，目前出現(xiàn)一定程度的同質化競爭態(tài)勢，廠商開始基于客戶不同場景的需求挖掘細分賽道進行差異化競爭，如箱式機器人、無人叉車等發(fā)展增速非常快，創(chuàng)新能力或將成為機器人廠商核心競爭力。在國內同質化競爭下，企業(yè)紛紛加速開拓海外市場，甚至有些企業(yè)成立伊始市場戰(zhàn)略就定位于海外市場。

立體庫、分揀帶、輸送機等

立體庫、分揀帶、輸送機等設備在存儲空間、倉儲效率、人工成本上體現(xiàn)較大優(yōu)勢，因投入較大，較適用于大中型倉儲項目，行業(yè)發(fā)展的比較早，歐美、日本等國家企業(yè)產品技術水平高、行業(yè)經驗豐富、品牌知名度高，占據大部分高端市場，國內企業(yè)則在性價比和服務上展現(xiàn)優(yōu)勢，整體市場需求變化非常平穩(wěn)的，需要 5 年左右才會有一個明顯的變化。

不過近幾年隨著技術的愈發(fā)成熟，行業(yè)競爭在加劇，利潤在降低，處于洗牌加速期，龍頭企業(yè)在技術、資金、項目經驗等優(yōu)勢顯現(xiàn)，行業(yè)市場逐漸向龍頭企業(yè)集中。

軟件系統(tǒng)

倉儲自動化產業(yè)鏈中有涉及軟件系統(tǒng)的企業(yè)主要分為兩大類：一類是第三方軟件服務商，另一類是硬件軟件綜合服務商。軟硬件綜合服務商可以被劃分為硬件系統(tǒng)商或者系統(tǒng)集成商，在這里我們著重介紹的是第三方軟件服務商。

第三方 WCS/RCS 軟件商很少作為獨立項目去與終端用戶接觸，更多的是為硬件商或者系統(tǒng)集成商提供配套服務，減少企業(yè)在軟件方面的研發(fā)投入，降低項目成本，通過開放接口的形式，可實現(xiàn)不同設備或者不同品牌之間的兼容，滿足項目的落地需求。

二、產業(yè)鏈中游介紹

倉儲自動化產業(yè)鏈中游為系統(tǒng)集成商及倉儲服務商

系統(tǒng)集成商在倉儲自動化中扮演“總導演”的角色，需要具備整體規(guī)劃、系統(tǒng)設計和資源整合的能力，也需要對場景的深刻認識，才能夠讓倉儲各環(huán)節(jié)合理、經濟、有效的運作，在整個產業(yè)鏈環(huán)節(jié)上系統(tǒng)集成商綜合要求是最高的。

目前比較知名的系統(tǒng)集成商大都是由倉儲物流設備商或軟件開發(fā)商演變而來，智能倉儲集成商的智能倉儲項目基本是定制化需求，所以智能倉儲集成商主要采取直銷的銷售模式。

倉儲服務商主要提供第三方倉儲服務，通過出租的形式來滿足市場上不同企業(yè)的倉儲需求，降低企業(yè)在倉儲方面的成本，運用高效地運營來實現(xiàn)盈利，這類企業(yè)如：鯨倉、發(fā)網、網倉、飛力達等。

三、產業(yè)鏈下游介紹

倉儲自動化產業(yè)鏈下游為終端企業(yè)用戶

目前對倉儲自動化行業(yè)需求度比較高的細分行業(yè)是：新能源、汽車、3C、家電、半導體、電商、食品、服裝等。產品多、標準化高的行業(yè)用倉儲自動化概率大，新興產業(yè)用倉儲自動化居多，這與倉儲自動化投入成本和自動化需求相關。

當然傳統(tǒng)行業(yè)不像新興產業(yè)，新建廠房相對較少，而倉儲自動化對廠區(qū)工作環(huán)境、復雜度都會有要求，所以在做倉儲自動化項目前期勘察相當重要，舊廠房相對來說改造難度和成本會更大些，企業(yè)上倉儲自動化意愿也就更低。

四、產業(yè)鏈圖譜

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倉儲自動化需求與驅動力

我們在判斷一個行業(yè)前景的時候，市場需求和驅動力是重要的考量，本章節(jié)我們通過市場需求與驅動力兩方面來了解倉儲自動化細分場景的應用狀況。

一、倉儲自動化驅動力

行業(yè)驅動力可以分為外部驅動和內部驅動。外部驅動：政策驅動和資本驅動；內部驅動：行業(yè)內部市場推動。

倉儲自動化驅動力強不強可以從政策推動、資本推動、市場推動三個層面來判斷，通過這三個層面來建立驅動力模型。

倉儲自動化政策驅動：

倉儲自動化資本驅動：

倉儲自動化內部市場驅動：

內部市場推動主要是行業(yè)頭部企業(yè)的領頭作用，在倉儲自動化應用場景中新興產業(yè)市場推動強，傳統(tǒng)產業(yè)弱；高端制造業(yè)市場推動強，低端制造業(yè)弱；盈利能力強企業(yè)推動大于盈利能力弱企業(yè)。

根據驅動力模式我們可以得到結論：內外驅動力最強的是新能源、汽車、電商、醫(yī)藥等新興和高端產業(yè)，倉儲自動化市場最容易爆發(fā)，而在食品、零售、家電等市場作為第二梯隊也有不錯的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

二、倉儲自動化市場需求

倉儲自動化市場需求從管理需求和經濟需求這兩個層面來建立模型分析。

管理需求：指的是倉儲中人和物的管理需求，而倉儲自動化對應的是在倉儲環(huán)境中人工短缺和人員安全需求，橫軸為管理需求；

經濟需求：指的是在倉儲作業(yè)中降本增效的需求，縱軸為經濟需求，如下圖。

從市場需求分析模型上我們發(fā)現(xiàn)：高端制造業(yè)在經濟需求和管理需求兩方面都比較強；電商、零售等因為品類多、時效性要求高所以經濟需求更強；而傳統(tǒng)密集型企業(yè)目前更多是通過人工操作，人工短缺對這類企業(yè)影響最大，所以管理需求更強。

三、倉儲自動化應用市場優(yōu)先級

我國倉儲自動化下游應用行業(yè)包括煙草、醫(yī)藥、連鎖零售、機械制造、汽車、食品飲料、新能源、電子商務等。對于倉儲自動化企業(yè)來說，每個行業(yè)的市場情況都不一樣，企業(yè)無法做到所有行業(yè)都能覆蓋，在做市場策略時需要確定優(yōu)先級；

而作為倉儲自動化應用市場行業(yè)用戶來說，需不需要上，什么時候上，倉儲自動化需到什么程度，通過優(yōu)先級可以作為參考依據。結合前面兩個分析模型，我們把按照由高到低優(yōu)先級排序分為 A、B、C、D 級四個等級。

四、倉儲自動化行業(yè)應用分析

通過前面分析可以做出結論：倉儲自動化在新能源、汽車制造、半導體、醫(yī)藥等行業(yè)優(yōu)先級最高。根據中國物流技術協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據、上市公司年報數(shù)據，結合 AIoT 星圖研究院調研整理，我們得到倉儲自動化設備在細分行業(yè)應用占比及增速。

不同行業(yè)特性，對倉儲自動化需求有差異，選擇自動化設備也就不一樣，倉儲機器人應用最多的行業(yè)是汽車制造，立體庫應用最多的行業(yè)是煙草，而分揀輸送設備應用最多的行業(yè)是電商物流。不僅僅是不同行業(yè)場景使用倉儲自動化設備上有不同，倉儲自動化在各行業(yè)應用的增速上也有快慢。

數(shù)據顯示倉儲自動化行業(yè)應用增速排名靠前的是新能源、汽車、電商、醫(yī)藥，這與我們前面分析結論相符，下面我們深入到主要應用行業(yè)進行詳細說明。

新能源行業(yè)

在鋰電行業(yè)，根據數(shù)據顯示 2021 年全國鋰離子電池產量達到 324GWh，同比增長 106%，未來 5 年年復合增長率超過 25%。新能源汽車是鋰電池需求的大頭，消耗了全年鋰電池產能的近七成。正是基于電動車市場的狂熱需求，鋰電池整個產業(yè)鏈處于高景氣度， 2021 年各個鋰電池企業(yè)投資擴產項目多達 82 個，投資金額累計超 6700 億元。

而另一方面，在鋰電行業(yè)倉儲環(huán)節(jié)中對于安全性的要求很高，防止爆炸燃燒等特殊情況都需要嚴格把控，來確保工作人員的安全、設備的安全。同時，貨物的安全重量跨度大，人工搬運效率低的特性也對倉儲自動化有迫切需求，有市場空間，于是帶動了倉儲自動化在鋰電行業(yè)的發(fā)展。

在光伏行業(yè)，2021 年，隨著國內光伏行業(yè)需求大幅增長，我國光伏設備行業(yè)市場規(guī)模同比增長 42.86%，超 400 億元。據目前國內政策、經濟、市場等行業(yè)環(huán)境預測，2022 年，我國光伏設備行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)保持增長態(tài)勢，預計至少可達到 410 億元。

由于行業(yè)景氣度提升以及產能政策的調整，眾多企業(yè)加速產線布局。根據中國證券報調研，2022年隆基綠能、通威股份、晶科能源等 20 余家 A 股光伏上市公司先后宣布產能擴張計劃，投資總額超 2500 億元，涉及硅料、硅片、電池片和組件等領域。2022 年上半年，有 27 條新增產線點火，新增產能共計 25530 噸 / 日；2022 年下半年，預計有 35 條產線點火，新增產能共計 36850 噸 / 日。若全部產線按期投產，產能將嚴重過剩。

隨著產能的釋放，2022 年 -2023 年行業(yè)將進入價格競爭階段，企業(yè)之間將更多比拼成本。在降低成本這塊除了優(yōu)化產業(yè)鏈外，減少人工成本亦是很大內容，另外光伏產品及組件價值都比較高，如何減少在倉儲或者搬運環(huán)境中造成非必要損壞也是降低成本的方式，通過倉儲自動化實現(xiàn)人物安全和降本增效已經成為光伏行業(yè)的剛需。

新能源行業(yè)的飛速發(fā)展及對倉儲自動化旺盛需求，決定了倉儲自動化在新能源行業(yè)應用達到 60% 的增速。

汽車行業(yè)

中汽協(xié)預測，2022 年汽車總銷量為 2680 萬輛，同比增長 2%; 其中新能源汽車 670 萬輛，同比增長 90.3%。預測2023 年汽車總銷量為 2760 萬輛，同比增長 3%; 其中新能源汽車 900 萬輛，同比增長 35%。新能源汽車未來幾年將保持爆發(fā)式增長，火熱的市場背景之下，造車巨頭們紛紛加碼投注投產基地，用更為充沛的產能迎接高漲的新能源車需求，特斯拉、比亞迪、蔚來等車企正在加速擴建投產。

在車企業(yè)加速擴建同時，我們看到汽車制造零部件具備產品種類與規(guī)格多、單個零件體積小、點檢復雜、分類繁瑣等特點，生產企業(yè)往往在人工搬運、轉移物料的過程中不可避免地產生錯誤，導致企業(yè)經濟損失。從生產車間到倉庫之間的運輸主要通過人工操作搬運，運輸效率，難以滿足自動化流水線的運轉需求，嚴重制約了企業(yè)精細化能力的提升。企業(yè)迫切需要通過實施車間物流改造，提升企業(yè)的物料存儲、物料流轉及信息管理能力。

3C、半導體行業(yè)

對于 3C、半導體企業(yè)來說，如果產品技術是第一競爭力，那么包含物流環(huán)節(jié)的供應鏈管理就是第二競爭力，產業(yè)各個環(huán)節(jié)的管理都在向著智能化、數(shù)字化的方向發(fā)展。

在倉儲環(huán)節(jié)中的需求痛點，一方面是 3C、半導體都是精密產品，且價值高，對存儲和搬運中安全性有很高的要求；另一方面是人工成本的上升以及精度要求，需要盡量減少人工的接觸，所以半導體行業(yè)對自動化需求相對也是比較高的，通過采用智能化系統(tǒng)配合庫區(qū)硬件的模式，企業(yè)以更低的企業(yè)運營成本、更高的作業(yè)效率、更優(yōu)的管理方式，實現(xiàn)物料從倉庫到生產線的存、揀、核、配、發(fā)等一系列環(huán)節(jié)的智能化作業(yè)模式。

醫(yī)藥行業(yè)

隨著醫(yī)藥行業(yè)的不斷發(fā)展、醫(yī)療電商、醫(yī)藥新零售等模式的逐漸興起，醫(yī)藥流通正迎來重大變革。訂單碎片化逐漸凸顯、對訂單履約的時效性、準確性提出更高的要求。同時由于藥品的特殊性，對倉儲環(huán)境、出入庫環(huán)節(jié)都要求極高，新冠疫情的出現(xiàn)，更加快了這一進程。醫(yī)藥行業(yè)藥品及原材料倉儲建設需要從安全性、成本、效率等幾個方面考慮。

在安全方面：倉儲過程中對于溫度監(jiān)控、批號管理、效期管理、先入先出有高要求，才能得以保障藥品的安全，需要采用自動化作業(yè)方式；

在成本方面：人工成本及倉儲土地成本不斷上升決定倉儲需要通過自動化設備來提升倉儲空間及減少人工；

在效率方面：藥品及原材料 SKU 多且有嚴格的出入庫要求，人工揀選負擔較重，效率慢，訂單無法及時響應通過以上三方面因素醫(yī)藥行業(yè)在倉儲自動化方面驅動力強，需求大，行業(yè)增速自然較快。

煙草行業(yè)

煙草一直是個自動化程度非常高的行業(yè)，在存儲、揀選等環(huán)節(jié)很早已經實現(xiàn)自動化，需求很穩(wěn)定。隨著中國煙草總公司印發(fā)《關于推進煙草行業(yè)智慧物流建設的指導意見》，提出煙草行業(yè)智慧物流建設思路，通過提升物流數(shù)字化、智能化水平，推進煙草行業(yè)物流服務升級，促進行業(yè)整體物流運行提質、增效、降本，助力煙草行業(yè)高質量發(fā)展。

煙草行業(yè)數(shù)字化轉型的發(fā)展，將讓原來生產廠內物料轉運、出入庫以及流通環(huán)節(jié)的倉儲、分揀等的搬運作業(yè)逐步被智能搬運機器人所取代。

電商物流行業(yè)

在世紀疫情肆虐及世界經濟大調整的大環(huán)境下，我國電子商務發(fā)展勢頭依然強勁且韌性十足，成為暢通國內國際“雙循環(huán)”的關鍵動力，商務部電子商務司數(shù)據顯示 2021 年度全國電子商務交易額達 42.3 萬億元，同比增速 19.6%，未來幾年增長趨勢都不會改變。

電商物流行業(yè)一直以來低單價規(guī)模化高時效性為發(fā)展路徑，所以在倉儲最重要的考量是成本、效率，如何讓倉儲空間最大化、倉儲效率最大化直接反應在電商物流企業(yè)是核心競爭力上，因而對倉儲自動化強需求也就顯而易見，在存儲、分揀、搬運各環(huán)節(jié)中倉儲自動化都發(fā)揮重要作用。

當然不止前面這些行業(yè)，還有很多行業(yè)對倉儲自動化需求越來越大，這也直接映襯在倉儲自動化市場規(guī)模上，在這里不過多闡述。

04

倉儲自動化市場運營

通過市場驅動力和需求分析，了解到倉儲自動化的市場潛力，本章節(jié)將從倉儲自動化市場產值與增長率、各應用市場倉儲自動化的產值與增長率、各分類市場出貨量、各分類市場價格與毛利率、行業(yè)商業(yè)模式五個維度來分析倉儲自動化具體市場情況。

一、市場產值與增長率

在全球數(shù)字化趨勢及人工短缺、人工成本日益上升等條件的驅動下，預計到 2027 年，全球倉庫自動化市場將達 1000億美元的里程碑，2022 年至 2027 年間的復合年增長率為 15%。預計 2023 年國內倉儲自動化市場突破 1000 億元，約占全球市場 30%，年復合增長率 21%，高于全球增速。

二、細分市場產值與增長率

在研究細分市場時，我們從倉儲自動化各個細分產品維度來分析其產值與增長率，通過調研及相關測算，在未來五年，倉儲自動化各細分設備中產值更大的還是立體庫及分揀輸送設備，增速最快的則是倉儲機器人，如下圖趨勢，其中立體庫有望在 2028 年突破 1000 億元；而 AGV/AMR（移動機器人）則以 35% 領跑增速。

在倉儲自動化項目中依然是大中型企業(yè)倉儲及物流倉儲為主，對立體庫及分揀輸送設備需求穩(wěn)定，造價高，產值自然大，但是在倉儲環(huán)節(jié)中搬運、裝卸等各環(huán)節(jié)中對安全性、靈活度、全流程配合度要求越來越高，柔性趨勢是越來越明顯，故而 AGV/AMR 需求也就越來越大，增速最快也就在預期之內。

三、細分市場出貨量分析

出貨量是衡量行業(yè)發(fā)展的重要指標，根據商務部及相關調研數(shù)據綜合預計：

2022 年我國 AGV/AMR 和機械臂出貨量分別為 14.6 萬臺和 4.5 萬臺，未來五年將保持 50% 和 37% 增速，其中 AGV/AMR 預計到 2027 年出貨量將突破 100 萬臺；

立體倉庫 2022 年數(shù)量達到 7986 座，比上一年新增 726 座，增速為 10%，到 2026 年每年新增數(shù)量達到 1000 座 ；分揀輸送設備 2022 年出貨量分別為 800 套，增速為 26%；穩(wěn)定且充足的市場體量為倉儲自動化的發(fā)展提供了良好的基礎。

四、細分市場價格與毛利水平分析

通過對市場價格和毛利率的分析，可以作為判斷行業(yè)成熟度及競爭環(huán)境的一個依據，在這里我們把倉儲自動化中AGV/AMR 、立體庫、分揀輸送設備、機械臂各自的市場平均價格和毛利率進行數(shù)據統(tǒng)計。

根據以上數(shù)據：AGV/AMR 和機械臂市場規(guī)模在增大，增速也很快，但設備價格及毛利率都在逐年下降，反映的是行業(yè)已經由初始期進入發(fā)展期，規(guī)?；厔莩躏@；

立體庫設備和分揀輸送設備相對比較成熟，市場較穩(wěn)定，行業(yè)競爭加劇致使毛利率在下降，其中立體庫項目平均價格呈上漲趨勢，說明單一項目立體庫的建設面積有擴大趨勢。

五、運營模式分析

行業(yè)運營模式決定了營收和盈利能力，通過運營模式的分析是認識行業(yè)或者企業(yè)發(fā)展的重要方式，倉儲自動化市場都是以項目形式，在整個倉儲自動化產業(yè)鏈中不同環(huán)節(jié)的商業(yè)模式也不盡相同，針對這一特性，倉儲自動化的運營模式可以分為對上游設備廠商及軟件商和對中游倉儲自動化集成商及服務商運營模式分析。

05

倉儲自動化行業(yè)趨勢

趨勢一：倉儲自動化逐漸從系統(tǒng)集成向系統(tǒng)智能發(fā)展

倉儲自動化在存儲、搬運、分揀等各環(huán)節(jié)中通過設備硬件及調度軟件、控制軟件與 MES、WMS 系統(tǒng)對接，實現(xiàn)整個倉儲流程的整體自動化。隨著 AI、大數(shù)據、可視化等技術的發(fā)展，在自動化控制、維護、效率實現(xiàn)可預見、可評估，從而實現(xiàn)整個倉儲流程與物流、生產系統(tǒng)打通，實現(xiàn)真正智能化，這也是倉儲自動化企業(yè)在著力布局規(guī)劃的方向。

趨勢二：柔性化解決方案占重越來越高，倉儲機器人市場值得期待

隨著終端消費需求差異化和行業(yè)模式的變化，小批量、多 SKU、 高效率、靈活響應的需求越來越多，在綜合成本投入等各因素考量下，在很多場景下立體庫、分揀機等解決方案不能完全滿足需求，需要更柔性化解決方案。而倉儲機器人在搬運、揀選等環(huán)節(jié)體現(xiàn)出高效率、高靈活度的特征，被市場接受，從市場容量及增速上，倉儲機器人柔性化解決方案比重越來越高，市場前景向好。

趨勢三：3D 視覺等先進技術正推動行業(yè)發(fā)展

先進技術對行業(yè)的賦能，可以體現(xiàn)在三個方面：一是提升行業(yè)的穩(wěn)定性；二是降低行業(yè)的成本，推動行業(yè)應用落地；三是擴大行業(yè)應用的范圍。在算法成熟度逐步提升下，倉儲自動化視覺技術應用越來越廣泛，在倉位定位、物品識別、設備維護、路徑規(guī)劃及避障等各方面推動行業(yè)發(fā)展。

趨勢四：軟件系統(tǒng)開放度會越來越高，系統(tǒng)兼容度成企業(yè)發(fā)展重要考量

單設備的自動化已經不適合行業(yè)發(fā)展的步伐，倉儲自動化系統(tǒng)需要更開放，兼容度更高，才能滿足行業(yè)項目需求，在很多項目中集成商有自己的管理系統(tǒng)，終端客戶也可能有自己的系統(tǒng)，友商也有自己的系統(tǒng)，如何共存，這就需要企業(yè)WCS、RCS 不僅需要與 MES、WMS 打通，甚至面對項目需求不同企業(yè)間的控制與調度軟件之間都需要兼容。如果企業(yè)自身軟件底層兼容度不夠高，則需要借助第三方軟件系統(tǒng)來實現(xiàn)項目的整合。

趨勢五：市場最關注的是穩(wěn)定性，其次是效率和成本

倉儲自動化運行的穩(wěn)定性是最重要的，行業(yè)客戶采用倉儲自動化更看重的是實現(xiàn)倉儲環(huán)節(jié)中的人員和物品的安全，所以穩(wěn)定運行是核心，其次才是通過倉儲自動化來降低運營成本和提升運轉效率，就算在時效要求很高的電商、冷鏈等行業(yè)，安全穩(wěn)定運行才是最關鍵的，也只有穩(wěn)定運行才能夠持續(xù)地保證效率。

趨勢六：國內在經歷資本激進的洗禮后恢復理性，從打價格戰(zhàn)轉變?yōu)榇虿町惢⒕毣?/strong>

在市場經濟中，價格戰(zhàn)是難以避免的，特別是在行業(yè)高速發(fā)展的階段，由于行業(yè)研發(fā)投入高、人員成本高加上項目回款有周期等因素，很多企業(yè)都會借助資本的力量。資本對業(yè)績的要求，一定程度會加劇價格戰(zhàn)，不過隨著行業(yè)的逐步深入和市場體量的增大，雖然市場競爭依然大，但賠本賺吆喝的事情不能一直做，不利于行業(yè)的成長。而且相比價格客戶關心首要是能否滿足需求實現(xiàn)更多價值，行業(yè)從價格戰(zhàn)逐步轉變?yōu)椴町惢?、精細化競爭態(tài)勢。

趨勢七：出海布局已成頭部廠商的重要戰(zhàn)略

隨著入局者增多，國內市場競爭在加劇，海外 70% 的市場空間便成為企業(yè)重要選擇，而國內企業(yè)憑借在供應鏈成本優(yōu)勢和技術的創(chuàng)新，讓企業(yè)在出海市場能占據一席之地，特別是部分企業(yè)在成立初始便定位出海市場，避開國內充分競爭，開拓出了不錯的發(fā)展路徑。海外市場更廣闊的需求及更好的利潤空間，都激勵著頭部產業(yè)把出海布局作為企業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略，未來國內企業(yè)在海外的市場份額會越來越大。

趨勢八：競爭加劇，行業(yè)洗牌期將至

一方面行業(yè)資源向頭部企業(yè)集中度越來越大，另一方面大企業(yè)或者集成商向上游滲透紛紛自研。

倉儲自動化頭部企業(yè)在品牌、供應鏈成本、渠道資源的優(yōu)勢，占據大部分市場份額，小企業(yè)如果不能在差異化上實現(xiàn)領先是很難與頭部企業(yè)競爭的；而大型集成商或者終端用戶開始向產業(yè)鏈上游去滲透，用于打通整個產業(yè)鏈環(huán)節(jié)，依靠平臺能力紛紛開始自研，另外不少傳統(tǒng)設備廠商也開始向智能化轉型，這些都加劇了行業(yè)的洗牌，沒有核心競爭力的企業(yè)很難生存下來。

06

倉儲自動化行業(yè)挑戰(zhàn)總結

通過前面趨勢分析，行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)主要集中在：關鍵技術、生產能力、市場環(huán)境

關鍵技術：目前前沿技術在感知精準度、算法、平臺賦能上還存在不少挑戰(zhàn)，帶來的結果是在落地到項目的不同場景中無法達到理論的效果，目前很多企業(yè)方案在實際項目中穩(wěn)定需要提升，在效率并沒有人工來得高，另外在軟件系統(tǒng)的開放性和兼容性上并不能完全滿足項目的需求。

生產能力：在調研中發(fā)現(xiàn)很多覺得不是拿不到業(yè)務，而是自己產能跟不上，在運營模式篇幅我們分析大部分企業(yè)都是根據訂單來生產，這就對供應鏈和生產能力有更高的要求。在模式上因為行業(yè)性質一時無法改變，只有在產能上尋求突破。

市場環(huán)境：在后疫情時代，經濟趨勢肯定是向上的，行業(yè)規(guī)模也在擴大，但隨著進入者越來越多，如何在市場上找到自己優(yōu)勢、找到差異化是企業(yè)發(fā)展的關鍵，這就要求企業(yè)對市場環(huán)境、市場發(fā)展、市場需求變化有敏銳的嗅覺，這對企業(yè)來說是機會，也是挑戰(zhàn)。

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