人民網北京10月22日電 (呂騫)中國基金業(yè)20周年論壇和國際投資基金業(yè)協會2018年年會22日在北京召開，證監(jiān)會主席劉士余在致辭時表示，中國基金業(yè)20年來實現了跨越式發(fā)展，未來將通過鼓勵私募股權與創(chuàng)投基金積極參與企業(yè)并購重組、債轉股以及股權融資等措施，進一步推動基金行業(yè)健康發(fā)展。
劉士余表示，伴隨著中國改革開放的歷史進程，中國基金業(yè)自1998年啟航，從無到有，從小到大，資產管理規(guī)模、資本實力、治理水平和服務能力均實現了跨越式發(fā)展。20年的歷程是非凡的，變化是巨大的，成就是喜人的。
一是基金公司已經發(fā)展成為重要的機構投資者，在壯大資本實力和促進資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展方面發(fā)揮著日益積極的作用。公募基金、私募基金及各類資管計劃持有A股市值達到5萬億元，約占A股總市值的10%。公募基金管理了社?；鹞泄芾矸蓊~的八成并實現年化8.44%的業(yè)績回報。
二是公募基金越來越大眾化、普及化，正逐步成為普惠金融的重要載體。數以萬計、類型豐富的基金產品已經成為超過2億的中國老百姓理財的重要工具選擇。公募基金自成立以來，累計向持有人分紅超過1.7萬億元。
三是構建了以《基金法》為核心的法律規(guī)則體系和監(jiān)管框架。形成了獨立托管、凈值管理、披露透明、誠信自律等一批既遵循國際慣例、又符合中國發(fā)展階段的制度規(guī)范，建立并完善了行政監(jiān)管和自律管理相結合的基金監(jiān)管體系。
四是基金業(yè)倡導的信義文化促進了財富管理行業(yè)的規(guī)范發(fā)展和法制完善，不斷引領和弘揚著長期投資、價值投資的理念，正日益改變大眾投資者的理財觀念。
劉士余提到，特別是近些年來私募股權投資基金快速發(fā)展，為促進長期資本形成、支持科技創(chuàng)新和國企改革發(fā)揮了重要作用。
數據顯示，私募股權投資基金累計投資項目超過9萬個，形成資本金5萬多億元。最近三年，有并購基金參與的并購重組交易額達5.8萬億元，提供了IPO以外早期資本最重要的退出通道。私募股權投資基金在培育新的經濟增長點、促進動能轉換和產業(yè)升級方面發(fā)揮了不可替代的作用，已經發(fā)展成為支持實體經濟和服務供給側結構性改革的重要力量。
“中國的資本市場和基金業(yè)，已經形成了在發(fā)展中開放、在擴大開放中更穩(wěn)健發(fā)展的格局。”劉士余介紹，證監(jiān)會正在進一步推動資本市場的全面對外開放，優(yōu)化完善滬深港通，扎實穩(wěn)妥推進滬倫通;推動A股順利納入明晟新興市場指數(MSCI)和富時羅素國際指數;大幅放寬證券基金期貨行業(yè)外資股比限制;放開外國人開立A股賬戶政策，將在境外工作的外籍員工納入股權激勵范圍;放開外商獨資和合資私募管理人登記。
在推動基金行業(yè)健康發(fā)展方面，劉士余表示，將重點做好以下工作。
一是鼓勵私募股權與創(chuàng)投基金積極參與企業(yè)并購重組、債轉股以及股權融資。鼓勵各類各級政府管理的投資基金、私募股權投資基金管理人和券商資管等設立股權并購基金，提升上市公司的融資便利，改善上市公司的治理結構，有效防范股權質押風險。
二是充分發(fā)揮私募基金積極作用，激發(fā)市場活力。進一步健全適應創(chuàng)投行業(yè)的差異化監(jiān)管機制，研究完善并購重組領域創(chuàng)投基金所投企業(yè)上市解禁期與投資期限反向掛鉤機制。優(yōu)先支持設立主要投資于民營企業(yè)的各類股權和債權投資基金。推動完善相應的財稅政策，進一步支持私募股權基金投向高新技術企業(yè)與產業(yè)。
三是大力發(fā)展公募基金等機構投資者。在稅收遞延政策支持下，做好養(yǎng)老基金產品儲備，養(yǎng)老金賬戶銜接及平臺建設工作，為明年公募基金納入養(yǎng)老金配置盤子做好準備。持續(xù)改進公募基金審批服務，加快發(fā)展權益類公募基金。支持外資資管機構從事權益類資產的資管業(yè)務。
四是鼓勵基金公司依法實施股權激勵和員工持股計劃，充分調動專業(yè)人才的積極性。五是完善基金銷售機制，推進基金投資顧問隊伍建設。
劉士余最后強調，基金是資本市場的重要參與者，與資本市場發(fā)展息息相關。希望基金行業(yè)堅守信義義務，恪守專業(yè)精神，防范利益沖突，以專業(yè)誠信贏得投資人信任。希望基金行業(yè)堅持基金本質，不斷提高市場定價和價值投資能力，準確把握產業(yè)發(fā)展和技術創(chuàng)新趨勢，創(chuàng)新產品和服務，更好滿足實體經濟和產業(yè)升級的需求。希望基金業(yè)協會把信義義務落實為行業(yè)行為規(guī)范，加強自律管理，努力形成行業(yè)自我約束、規(guī)范發(fā)展的良性運行機制。
關鍵詞：
并購重組
基金業(yè)
劉士余
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