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受困“留不住”基金經(jīng)理 益民基金瞄準被動型產(chǎn)品

來源:投資者報    2018-07-10 04:39:14

  由于前幾年發(fā)展比較謹慎,益民基金錯失行業(yè)發(fā)展的黃金時機,管理規(guī)模從65億元縮水至18億元,在此情形下,公司制定了以被動指數(shù)基金為主的戰(zhàn)略,以降低對基金經(jīng)理的依賴

  《投資者報》記者 張詩雨

  雖然并非基金業(yè)中的老前輩,但到今年底,益民基金也將迎來13周歲生日?;厥捉?3年的發(fā)展歷程,該公司旗下產(chǎn)品曾取得過年翻倍收益、獲得過明星基金獎,不過,整體發(fā)展并非一直穩(wěn)步向上,管理層頻頻更換、基金經(jīng)理不穩(wěn)定、規(guī)模縮水等,都是其面臨的難題。

  今年2月,基金經(jīng)理吳楨培離職,不在益民基金擔任任何崗位。與此同時,該公司目前公募管理規(guī)模僅為18億元,明顯落后于同年成立的匯添富基金。

  益民基金是否有新聘基金經(jīng)理計劃?未來打算采取哪些措施穩(wěn)定團隊?公司投資方向和產(chǎn)品設計上,計劃做出哪些調整,以提高旗下產(chǎn)品吸引力,進而提升管理規(guī)模?就這些問題,《投資者報》記者對益民基金相關人士進行了采訪。

  01

  基金經(jīng)理變動頻繁

  益民基金成立于2005年12月12日,大股東重慶國際信托持有公司49%股份,屬于信托系基金公司。

  目前,益民基金旗下共有10只基金,由兩位基金經(jīng)理趙若瓊和呂偉管理。今年2月,吳楨培從基金經(jīng)理崗位上離職,離開益民基金,導致公司投資人員縮減。盡管目前投資團隊較小,益民基金歷史上卻有過18位基金經(jīng)理,年均任職年限為2.16年。

  兩位基金經(jīng)理看著很迷你,益民基金是否打算增聘基金經(jīng)理,今后如何穩(wěn)定團隊?

  對此,益民基金對《投資者報》表示: “公司一直有增聘基金經(jīng)理的計劃,并且一直在貫徹實施中,不過由于公司規(guī)模、激勵制度等實際客觀困難,導致基金經(jīng)理招聘進度緩慢?!?/p>

  基金經(jīng)理變動頻繁,一方面與公司自身原因比如規(guī)模較小等有關;另一方面也是行業(yè)通病,現(xiàn)有激勵制度無法吸引投資人才,小基金公司更是雪上加霜毫無優(yōu)勢,難以與其他大中型基金公司競爭。

  “我們會不斷加大人力投入,希望通過各種方式和手段,有效解決基金經(jīng)理變動的問題。包括推出事業(yè)部制,推行股東增資計劃,完善激勵機制,將基金排名兼規(guī)模都納入到基金經(jīng)理的業(yè)績考核等?!币婷窕鹣嚓P人士透露。

  02

  短暫輝煌時期

  成立十余年,益民基金也曾有過輝煌時期。拿益民紅利成長和益民服務領先來說,一個收益率曾高于基準回報40個百分點,一個曾為益民基金獲得獎項。

  益民紅利成長成立于2006年,在2006年11月至2007年11月由賴晶銘管理期間,其收益率高達143%。

  益民服務領先在2015年6月至2017年3月實現(xiàn)15%收益率,雖說看似并不驚人,但在發(fā)生股災的2015年,這個收益率大幅領先于同行。因在熊市持續(xù)取得回報,益民服務領先取得2015年度開放式混合基金金?;穑⒃?017年獲得第12屆中國基金業(yè)明星基金獎。

  為益民服務領先贏得獎項的李道瀅,可以說是益民基金一手培養(yǎng)起來的基金經(jīng)理。他于2011年加入益民基金,從研究員升任基金經(jīng)理助理,2013年9月開始擔任基金經(jīng)理。從貨幣型基金、債券型基金到混合型基金,李道瀅的投資業(yè)績逐漸在行業(yè)內獲得認可。2017年12月,他跳槽到人保資產(chǎn),益民基金也隨之失去一位干將。

  03

  轉向被動產(chǎn)品

  隨著基金經(jīng)理陸續(xù)離任,益民基金旗下產(chǎn)品難以“長大”。加之,公司2009年因旗下產(chǎn)品買入托管人招商銀行股票,遭到北京證監(jiān)局處罰,于2010年3月起責令整改,在2009-2012年間,益民基金未發(fā)行任何產(chǎn)品。

  Wind顯示,自2010年至今,益民基金的管理規(guī)模從65億元縮水至18億元。而與其同年成立的匯添富基金如今規(guī)模達到4023億元。

  在益民基金看來,公司前幾年發(fā)展比較謹慎,規(guī)避了一些風險的同時,也錯失了行業(yè)發(fā)展的黃金時機。近幾年來,由于市場行情持續(xù)低迷,2015年后整個公募行業(yè)權益規(guī)模的發(fā)展都較為緩慢,公司18億元公募規(guī)模中絕大部分為權益規(guī)模,所以規(guī)模增長也不明顯。

  盡管規(guī)模未能擴張,但自2007年以來益民基金已擺脫虧損,此后每年都有盈利。對此,益民基金方面對《投資者報》表示:“相比同期成立的公司,我司秉持相對謹慎的經(jīng)營思路,保持公司每年處于盈利水平之上,待下個牛市時再采取積極擴展策略。”

  

  益民基金認為,人員不穩(wěn)定導致業(yè)績不好,影響公司產(chǎn)品的吸引力,與規(guī)模發(fā)展緩慢有一定關系,但并不是主要因素,公司員工流失率在行業(yè)中屬于平均水平略微偏上,主要因素還是因為錯失前幾年發(fā)展的黃金時機。公募基金行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢特別重要,未能抓住這一優(yōu)勢的公司規(guī)模容易受到影響。

  作為中小基金公司,益民基金未來將如何破解規(guī)模裹足不前這一問題?該公司的策略是,在產(chǎn)品布局上制定以被動產(chǎn)品為主,結合當前熱銷的主動型產(chǎn)品,打造特色化產(chǎn)品線的戰(zhàn)略。公司已朝此方向發(fā)力,2017年5月成立的益民中證智能消費主題基金,在當年獲得15%的收益率。

  此外,益民基金在2018年3月成立了益民優(yōu)勢安享混合型基金,“年內可能還有多只基金籌備發(fā)行。”公司方面透露。

  益民基金在基金經(jīng)理薪資方面暫且無法與大型基金公司抗衡,指數(shù)基金不僅是未來行業(yè)趨勢,也能大大降低對基金經(jīng)理的依賴。

  “由于我司致力于打造以被動指數(shù)型基金為主的產(chǎn)品戰(zhàn)略,所以基金經(jīng)理不是當下最關鍵的問題。如何開發(fā)出大量優(yōu)質的指數(shù)型基金產(chǎn)品,吸引大量投資者,以差異化、特色化路線樹立益民指數(shù)品牌,才是最關鍵的一步。”益民基金對記者表示。

  (本文內容僅供參考,不構成投資建議,市場有風險,投資須謹慎)

(責任編輯:華青劍)


關鍵詞: 投資者 時機 規(guī)模

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