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　　周五(6月29日)，兩市迎來6月“收官之戰(zhàn)”，因受隔夜外圍市場向好，央行傳遞維持“去杠桿”背景下市場流動(dòng)性等積極信號(hào)因素影響，市場在經(jīng)過早盤短線“調(diào)整”后，便紛紛展開反彈，創(chuàng)業(yè)板指在科技成長股的推動(dòng)下表現(xiàn)尤為強(qiáng)勁，上證50和滬指也在藍(lán)籌權(quán)重支撐下穩(wěn)步上行。滬指重奪2800點(diǎn)關(guān)口，翻上5日均線，創(chuàng)業(yè)板指則暴漲逾4%，勇奪1600點(diǎn)關(guān)口。市場熱點(diǎn)方面，軟件科技、半導(dǎo)體芯片等題材領(lǐng)漲兩市，通信5G漲幅居前，市場整體呈現(xiàn)普漲格局。量能方面，滬市縮量依舊，深市方面跡象明顯。
　　【潛力牛股池】
　　1、5G半導(dǎo)體：
　　000636風(fēng)華高科
　　基本面上，公司一季度業(yè)績凈利潤為11628.57萬，同比大增327.69%；營業(yè)收入為8.42億，同比增長35.17%。另外，公司中報(bào)業(yè)績也同樣向好，預(yù)計(jì)凈利潤為28000.00萬元-32000.00萬元,比上年同期大幅增長150.70%-186.51%。公司片阻和片容均滿負(fù)荷生產(chǎn)，天風(fēng)證券估值看到20.5元，同我們預(yù)期相符，因而當(dāng)前股價(jià)明顯低估。
　　2、汽車產(chǎn)業(yè)鏈：
　　603348文燦股份
　　基本面上，公司的主營業(yè)務(wù)是鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品為汽車用鋁合金壓鑄件。公司已批量為特斯拉（TESLA），奔馳供應(yīng)鋁合金車身結(jié)構(gòu)件，在新能源（電動(dòng)）汽車，車身結(jié)構(gòu)件輕量化方面具有先發(fā)優(yōu)勢。隨著全球汽車燃油消耗指標(biāo)趨嚴(yán)，汽車輕量化顯著的節(jié)油效果使汽車廠商走輕量化路線成為必然趨勢。公司主產(chǎn)的鋁合金材料具備易成型、輕質(zhì)及高回收率等優(yōu)點(diǎn)，是最主要的汽車輕量化材料之一，未來隨著單車用鋁量滲透率進(jìn)一步顯著提高，公司未來發(fā)展空間廣闊。
　　3、超跌低位：
　　300225金 立泰
　　公司擁有高毛利環(huán)保節(jié)能涂料，公司現(xiàn)銷售的涂料全部為無鉛化涂料，其中電泳涂料和陶瓷涂料全部為環(huán)保型水性涂料，部分電泳涂料還通過降低烘烤溫度滿足客戶節(jié)能減排的需求。另外，公司擬采用現(xiàn)金交易方式購買富吉瑞不低于80%股權(quán)，且目前正積極協(xié)調(diào)交易對手方及各中介機(jī)構(gòu)加快本次重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作進(jìn)度，因而兼具“股權(quán)收購”概念，該股憑借超跌低位加之題材優(yōu)勢，近期自低位連續(xù)大舉反攻，股性活躍度大增。
　　002354天神娛樂
　　公司主要從事網(wǎng)頁網(wǎng)游和移動(dòng)網(wǎng)游這兩類網(wǎng)絡(luò)游戲的研發(fā)與發(fā)行，是中國最具實(shí)力的網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)商之一。公司預(yù)計(jì)在三季度上線多款游戲，而全年則預(yù)計(jì)共計(jì)上線超過20款新品。另外，公司凈利潤已從2013年的1108萬元，暴增至2017年的10億元。且據(jù)多家券商預(yù)測，公司2018年每股收益1.29元，較去年同比增長9.86%，預(yù)測2018年凈利潤12.13億元，較去年同比增長18.96%。
　　002499科林環(huán)保
　　公司是一家從事袋式除塵器的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售及袋式除塵系統(tǒng)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的公司，主要產(chǎn)品為袋式除塵器。公司是集大氣污染控制領(lǐng)域除塵系統(tǒng)設(shè)計(jì)、袋式除塵器的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售為一體的工業(yè)粉塵治理解決方案提供商，至今已擁有超過30年的大氣環(huán)保行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。公司是國內(nèi)最大的袋式除塵設(shè)備專業(yè)制造企業(yè)之一，市場份額約為4.88%，產(chǎn)品袋式除塵器主要用于各個(gè)下游行業(yè)的尾氣凈化除塵。
　　資金面現(xiàn)緩解跡象，7月或迎修復(fù)行情
　　對于日內(nèi)市場的“縮量反彈行情”，我們分析認(rèn)為，有時(shí)間窗口、有多空力量對比轉(zhuǎn)化等多方面因素作用。整體上，市場在經(jīng)過近期短線的加速縮量下殺之后，做空動(dòng)能方面，短線已基本枯竭，市場步入超賣區(qū)間，在多空新平衡的臨界點(diǎn)附近，6月最后一個(gè)交易日，些許多頭買盤便足以推動(dòng)市場“超跌反彈”。
　　對于7月份市場行情，我們保持相對較為樂觀預(yù)期，原因主要來自于資金面的壓力緩解，以及中報(bào)期間催生的市場理性回歸及估值修復(fù)。資金面方面，“去杠桿”所引發(fā)的流動(dòng)性過緊局面開始受到管理層重視，央行貨幣政策委員會(huì)二季度例會(huì)于日前召開，與此前相比，在貨幣政策、去杠桿以及金融改革等方面均出現(xiàn)調(diào)整。
　　1、貨幣政策：
　　再次將流動(dòng)性定調(diào)由“合理穩(wěn)定”進(jìn)一步改變至“合理充?！?#65292;重回2014年四季度至2016年三季度的“合理充裕”，預(yù)示貨幣流動(dòng)性將面臨進(jìn)一步寬松。
　　2、“去杠桿”：
　　去年四季度例會(huì)所提及的“有效控制宏觀杠桿率”此次并未出現(xiàn)，新增的表述則是“把握好結(jié)構(gòu)性去杠桿的力度和節(jié)奏”、“穩(wěn)定市場預(yù)期”等。一系列的措施均表明，去杠桿所引發(fā)的資金面緊俏局面有望后續(xù)緩解，這對于當(dāng)前市場觸底反彈無疑尤為關(guān)鍵。
　　另外，鑒于7月份中報(bào)業(yè)績開始披露，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面依舊向好，行業(yè)企業(yè)業(yè)績繼續(xù)提升的背景下，穩(wěn)中向好中報(bào)業(yè)績的競相披露，無疑將有效引導(dǎo)市場預(yù)期，推動(dòng)各類優(yōu)質(zhì)行業(yè)開啟估值修復(fù)性行情，引領(lǐng)市場資金由此前恐慌回歸理性。
　　【觀點(diǎn)策略】 　 　　上海證券通研究所分析認(rèn)為，鑒于今天上午主力機(jī)構(gòu)競相增倉、加倉，且市場短線觸底反彈跡象明顯，因而我們也順勢積極進(jìn)行了增倉、加倉。整體上，在滬指突破5天線前，我們已增倉加倉到滿倉，預(yù)計(jì)在周末消息面風(fēng)和日麗背景下，下周的7月“開關(guān)之戰(zhàn)”市場反彈趨勢大概率將得以延續(xù)。
　　對于后市關(guān)鍵點(diǎn)位，我們觀點(diǎn)如下：
　　2858點(diǎn)是第一阻力位，到這里贏利多的股票我們會(huì)減半，贏利少的不賺錢的繼續(xù)持有。
　　2885點(diǎn)是第二阻力位。到這里我們會(huì)減倉。
　　另外，上海證券通研究所分析認(rèn)為：
　　1、如果后續(xù)成交量能夠有效放大，5絕6窮7翻身了，我們沒準(zhǔn)就抄了一個(gè)大底。
　　2、但是如果成交量不能夠有效放大，我們2900以上再退出來，也能賺點(diǎn)。
　　總之，且行且珍惜，歡迎加入上海證券通，助您打贏7月翻身仗！祝大家周末愉快！
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關(guān)鍵詞： 上海證券 五窮六絕七