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青島新聞網(wǎng)訊  今年的“倒春寒”似乎格外冷，但“倒春寒”中的耐冬花依然盛開。在青島市財富管理金融綜合改革試驗區(qū)發(fā)展委員會辦公室特別指導(dǎo)，在青島金家?guī)X金融聚集區(qū)管理委員會、青島嶗山區(qū)人民政府的大力支持下，由《證券時報》主辦的“金耐冬花”中國財富顧問大賽，秉承著耐冬花“四季常青、寒冬盛開、堅韌而芬芳”的精神，克服困難，按計劃有序推動。截至4月中旬，已有158家金融機(jī)構(gòu)、超過8741位財富顧問報名參與比賽，青島本地金融機(jī)構(gòu)共計26家金融機(jī)構(gòu)的430名選手報名參賽，在業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成初步影響力。

本次大賽的目標(biāo)是順應(yīng)監(jiān)管要求，通過比賽選拔行業(yè)精英顧問，分享專業(yè)內(nèi)容做好投資者教育。大賽每周都推出當(dāng)前老百姓關(guān)心的熱點(diǎn)話題，邀請參賽選手做“接地氣”的專業(yè)解答及評選。

自2月19日首次推出以來，大賽已經(jīng)推出包括“資管新規(guī)對老百姓有哪些影響？存款利息越來越低，資產(chǎn)如何跑贏通貨膨脹？超千只銀行理財產(chǎn)品破凈值，銀行理財還值得買嗎？收益率持續(xù)下行，存錢不如買保險，你怎么看”等六期話題討論，超過700多位專業(yè)財富顧問分享了他們的經(jīng)驗，大賽通過專家評選、客戶關(guān)注點(diǎn)贊等方式，每周選出10份優(yōu)秀答案，通過圖文和短視頻發(fā)布、組織線上交流會、為優(yōu)秀選手制作專屬形象海報、持續(xù)推送“每日一星”等多種方式，延伸投資者教育的服務(wù)，內(nèi)容閱讀量、互動量、粉絲量快速上升。

如果說“每周話題賽”的目的是解決老百姓和市場的熱點(diǎn)問題，經(jīng)典案例賽是要根據(jù)客戶的生命周期，幫助客戶在人生的不同階段做好綜合財富規(guī)劃。

本屆大賽針對“單身貴族”、“二人世界”、“為人父母”、“事業(yè)有成”、“退休生活”等六個客群主題，征集客戶的綜合理財規(guī)劃方案。綜合案例方案要求高，需要參賽選手提交千字的全過程描述，提交時間將持續(xù)半年。但僅半個月，就有十一家金融機(jī)構(gòu)選手提交了幾十份參賽案例，其中，“退休生活”客群的財富解決方案數(shù)量最多，這側(cè)面反應(yīng)出當(dāng)前客戶需求，值得金融機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員重點(diǎn)關(guān)注和期待。

圍繞本次大賽，青島市財富管理金融綜合改革試驗區(qū)發(fā)展委員會辦公室、青島金家?guī)X金融聚集區(qū)管委、嶗山區(qū)地方金融監(jiān)督管理局等部門高度重視，有關(guān)負(fù)責(zé)人親臨大賽承辦機(jī)構(gòu)——理財聯(lián)盟科技（青島）有限公司調(diào)研大賽相關(guān)籌備工作，就依法合規(guī)舉辦大賽、順應(yīng)金融監(jiān)管導(dǎo)向、挖掘培育財富管理專業(yè)人才等方面進(jìn)行了具體指導(dǎo)，提出著力將“金耐冬花”中國財富顧問大賽打造成服務(wù)中國財富管理行業(yè)發(fā)展的品牌活動。

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