今年以來，動(dòng)力電池行業(yè)掀起了新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮。寧德時(shí)代、比亞迪、蜂巢能源、中航鋰電、億緯鋰能、遠(yuǎn)景集團(tuán)、瑞浦能源等動(dòng)力電池企業(yè)均在今年一季度宣布動(dòng)力電池項(xiàng)目簽約落地、開工、投產(chǎn)等新情況。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年第一季度，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)相繼公布了20多個(gè)新投建項(xiàng)目，涉及資金總量超過1600元，建設(shè)產(chǎn)能超過350GWh。
動(dòng)力電池巨頭掀起新一輪擴(kuò)產(chǎn)浪潮，動(dòng)力電池行業(yè)將進(jìn)入大規(guī)模制造時(shí)代，釋放巨大的動(dòng)力電池制造設(shè)備市場(chǎng)需求空間。比如，據(jù)去年多家動(dòng)力電池制造設(shè)備企業(yè)披露，寧德時(shí)代購(gòu)買動(dòng)力電池制造設(shè)備訂單的累計(jì)總金額超過80億元。
有業(yè)內(nèi)人士表示，全球能源變革、汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型信號(hào)已經(jīng)顯現(xiàn)，傳統(tǒng)的設(shè)備及工藝已無法滿足下一階段的生產(chǎn)需要，動(dòng)力電池企業(yè)急需導(dǎo)入創(chuàng)新設(shè)備革新工藝，急需智能制造升級(jí)。因此，對(duì)我國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池制造設(shè)備供應(yīng)商來講，尋找出路、謀篇布局迫在眉睫。
♦ 動(dòng)力電池行業(yè)擴(kuò)產(chǎn) 帶動(dòng)設(shè)備市場(chǎng)需求增長(zhǎng)
來自中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的官方數(shù)據(jù)顯示，今年前3個(gè)月，我國(guó)新能源汽車行業(yè)共計(jì)48家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期增加1家;前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池裝車量分別為17.1GWh、19.6GWh和21.5GWh，在其總裝車量中所占比例分別為73.7%、84.3%和92.3%。
據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2021年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量將達(dá)180萬輛，同比增長(zhǎng)40%左右。《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》指出，到2025年，我國(guó)新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的20%左右，預(yù)計(jì)為500萬～600萬輛。市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果顯示，我國(guó)動(dòng)力電池需求到2025年或超過369GWh，海外動(dòng)力電池需求約為524GWh，累計(jì)全球動(dòng)力電池市場(chǎng)需求接近900GWh，加上儲(chǔ)能、輕型車等其他場(chǎng)景需求，全球動(dòng)力電池需求將進(jìn)入TWh時(shí)代。
根據(jù)中銀證券的研究報(bào)告，盡管去年受到新冠疫情影響，但全球新能源汽車銷量在供需兩個(gè)因素的共同推動(dòng)下仍然保持高速增長(zhǎng)。同時(shí)，下半年動(dòng)力電池裝車量顯著回升，行業(yè)格局仍在優(yōu)化，主流電池全行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)意愿強(qiáng)烈。預(yù)計(jì)綁定主流電池企業(yè)的頭部設(shè)備公司2020年全年業(yè)績(jī)?cè)鏊賹⒊霈F(xiàn)拐點(diǎn)，同時(shí)充足的訂單將為2021年全年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)打下基礎(chǔ)。
2020年，僅寧德時(shí)代動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)張，就為電池制造設(shè)備商帶來了紅利效應(yīng)。10月至12月，贏合科技、先導(dǎo)智能、海目星、精實(shí)機(jī)電、星云股份、超業(yè)精密、正業(yè)科技、今天國(guó)際、大族激光、先惠技術(shù)等10家動(dòng)力電池生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)公開表示獲得寧德時(shí)代大額采購(gòu)訂單，多家公司訂單金額約占其最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的50%以上，其中一些企業(yè)已經(jīng)掌握過去數(shù)月寧德時(shí)代及其控股子公司采購(gòu)訂單。
隨著新能源汽車銷售規(guī)模大幅擴(kuò)大，高質(zhì)量動(dòng)力電池供應(yīng)量大幅提升。根據(jù)瑞銀證券大宗商品團(tuán)隊(duì)的研究報(bào)告，預(yù)計(jì)車用動(dòng)力電池的需求在2018年至2025年的復(fù)合增速將達(dá)到40%;到2025年，整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到973GWh，價(jià)值約840億美元。當(dāng)前，產(chǎn)能利用率偏低，動(dòng)力電池供應(yīng)增速或低于需求增速，但也能達(dá)23%。
動(dòng)力電池行業(yè)興旺，吸引了諸多行業(yè)上下游企業(yè)。南京珀斯佩特電子科技公司相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者：“我本來將要涉足制造業(yè)，恰巧趕上新能源汽車大發(fā)展。我們的產(chǎn)品也能夠作為動(dòng)力電池生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)入動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈。因此，我們毅然決然進(jìn)入動(dòng)力電池生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)，希望能夠?yàn)橹袊?guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。”
♦ 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇 設(shè)備產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展遇困
在全球，日本動(dòng)力電池制造業(yè)發(fā)展得最早最完善。因此，日本動(dòng)力電池制造業(yè)在全球占有著十分重要的地位。雖然近年來其市場(chǎng)占有比例有所下降，但依然占有50%左右的份額。發(fā)達(dá)國(guó)家動(dòng)力電池生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)相對(duì)成熟，自動(dòng)化程度高，但設(shè)備價(jià)格高。國(guó)內(nèi)只有幾家生產(chǎn)規(guī)模較大的動(dòng)力電池生產(chǎn)廠家會(huì)在部分生產(chǎn)工序中采用發(fā)達(dá)國(guó)家設(shè)備。
隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)崛起，動(dòng)力電池相關(guān)技術(shù)不斷進(jìn)步。當(dāng)下，中國(guó)、日本和韓國(guó)三國(guó)在全球鋰電池市場(chǎng)的地位正在快速上升，市場(chǎng)占有率不斷增加。在國(guó)內(nèi)，伴隨著寧德時(shí)代、蜂巢能源、比亞迪等一批動(dòng)力電池企業(yè)成長(zhǎng)，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)品在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)上的占有率也在快速提升。當(dāng)前，以中國(guó)、日本和韓國(guó)為主導(dǎo)的全球動(dòng)力電池市場(chǎng)格局基本形成。
記者了解到，各類動(dòng)力電池制造可統(tǒng)一分為極片制作、電芯組裝、電芯激活檢測(cè)和電池封裝四個(gè)工序，制造設(shè)備是動(dòng)力電池行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施。動(dòng)力電池行業(yè)各企業(yè)新建生產(chǎn)線和更新原有生產(chǎn)線都會(huì)對(duì)設(shè)備產(chǎn)生很大的需求。
動(dòng)力電池生產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，加上發(fā)達(dá)國(guó)家廠家也將銷售渠道引向我國(guó)，整個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)沒有一定的規(guī)則，各家企業(yè)面臨著巨大的挑戰(zhàn)。當(dāng)前，我國(guó)動(dòng)力電池制造設(shè)備產(chǎn)業(yè)還處在初級(jí)階段，但是發(fā)達(dá)國(guó)家的技術(shù)和產(chǎn)品都比較成熟。相比之下，我國(guó)的動(dòng)力電池生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力弱，生產(chǎn)成本也較高。
鋰電行業(yè)當(dāng)前快速發(fā)展的市場(chǎng)形勢(shì)，對(duì)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)造成了巨大沖擊。為了能夠在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)正在降低成本，并不斷提高生產(chǎn)技術(shù)水平。
記者在采訪過程中發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池制造業(yè)有以下兩個(gè)特點(diǎn)：
第一，生產(chǎn)自動(dòng)化程度低。很多制造環(huán)節(jié)為手工制造。很多動(dòng)力電池制造企業(yè)以手工制作、半自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)為主，行業(yè)整體自動(dòng)化程度較低。
第二，低端產(chǎn)能規(guī)模較大。隨著市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池的需求增長(zhǎng)和對(duì)動(dòng)力電池的品質(zhì)要求提高，動(dòng)力電池生產(chǎn)自動(dòng)化需求非常急迫。
♦ 練內(nèi)功忙提升 轉(zhuǎn)型成為大勢(shì)所趨
記者了解到，動(dòng)力電池生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)的技術(shù)特點(diǎn)如下：將動(dòng)力電池生產(chǎn)工藝技術(shù)、參數(shù)融入設(shè)備設(shè)計(jì)和制造之中，讓設(shè)備成為電池廠商獨(dú)特工藝、技術(shù)的專用設(shè)備;國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池生產(chǎn)設(shè)備精度低于國(guó)際先進(jìn)設(shè)備，部分設(shè)備穩(wěn)定性有待進(jìn)一步提高;根據(jù)客戶訂單及技術(shù)參數(shù)安排生產(chǎn)，批量生產(chǎn)可能性較小;動(dòng)力電池生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)技術(shù)體系不完善;行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)缺乏知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)，存在一些仿制現(xiàn)象，部分企業(yè)缺乏自主研發(fā)能力。
得益于新能源汽車行業(yè)大規(guī)模發(fā)展，動(dòng)力電池制造設(shè)備的規(guī)模和成長(zhǎng)空間在近幾年得到大幅提升。如果做鋰電池組裝，制造設(shè)備不多，只要購(gòu)置材料檢測(cè)、組裝、成品檢測(cè)、絕緣包裝及工具，就可以小型組裝生產(chǎn)。據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)鋰電池生產(chǎn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)90%。在以寧德時(shí)代、比亞迪為代表的方形動(dòng)力電池廠商帶動(dòng)下，方形電池設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率超過90%;在比克、力神等圓柱電池生產(chǎn)企業(yè)帶領(lǐng)下，國(guó)內(nèi)圓柱電池生產(chǎn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率大幅提升。
在這樣的情況下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)開始在困境中尋求改變。比如，談及當(dāng)前動(dòng)力電池生產(chǎn)前段制片工序存在的問題，尚水智能總經(jīng)理吳娟指出，智能化程度低，對(duì)人工依賴性高，制漿設(shè)備效率低，難以與涂布形成連續(xù)性;產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性不高，漿料特性波動(dòng)大，可控性差;設(shè)備維護(hù)、調(diào)試時(shí)間較長(zhǎng)，容易造成批次報(bào)廢，導(dǎo)致設(shè)備合格率低、設(shè)備稼動(dòng)率低。
動(dòng)力電池生產(chǎn)屬于離散型生產(chǎn)制造流程，基于單機(jī)設(shè)備涉及工藝復(fù)雜，產(chǎn)品質(zhì)量難以控制，一旦前段工序控制不好，中后段工序也將受到一定影響，導(dǎo)致材料利用率、產(chǎn)品直通率、一致性有所降低。因此，勻漿攪拌、涂布、輥壓等前段核心工序也被動(dòng)力電池企業(yè)視為產(chǎn)線制造中的重中之重。因此，華視智能總經(jīng)理曹國(guó)平表示，動(dòng)力電池涂布的一致性對(duì)確保動(dòng)力電池安全非常重要，主要表現(xiàn)在面密度一致性、尺寸一致性和表面一致性三個(gè)方面。
利元亨副董事長(zhǎng)盧淼表示，經(jīng)過十年高速發(fā)展，動(dòng)力電池行業(yè)已經(jīng)成為中國(guó)極具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)之一，中國(guó)動(dòng)力電池生產(chǎn)設(shè)備、材料市場(chǎng)占有率全球領(lǐng)先，背后是全產(chǎn)業(yè)鏈從業(yè)者的不懈奮斗。為了把握之后的大機(jī)遇，企業(yè)正在進(jìn)行智能制造升級(jí)、智造工藝創(chuàng)新。全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)還存在巨大的增長(zhǎng)空間，動(dòng)力電池行業(yè)還將會(huì)迅猛發(fā)展。
值得一提的是，隨著國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)崛起，動(dòng)力電池生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)開始出現(xiàn)少數(shù)幾家技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯、規(guī)模較大、具備一定引領(lǐng)作用的優(yōu)勢(shì)企業(yè)，如先導(dǎo)智能、贏合科技、璞泰來等企業(yè)2019年動(dòng)力電池生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)值超過220億元，能夠做整線交付的動(dòng)力電池生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷增強(qiáng)，動(dòng)力電池生產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)集中度逐漸提升。
♦ 海外市場(chǎng)有機(jī)遇 部分設(shè)備成熟度有待提高
“在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，那些處在底層的動(dòng)力電池供應(yīng)商生存非常艱難。”一位要求匿名的行業(yè)資深人士在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)發(fā)出感概。
“之前，我們?cè)?jīng)為長(zhǎng)安汽車、奇瑞汽車等十幾家整車企業(yè)提供動(dòng)力電池，供貨量很大。深圳街道上有不少配裝我們產(chǎn)品的新能源汽車，心里感到很自豪。”這位匿名人士坦言，“隱憂時(shí)時(shí)刻刻相伴。隨著新能源汽車保有量逐漸增多，一些產(chǎn)品質(zhì)量問題也開始暴露。在事故原因調(diào)查清楚之前，整車企業(yè)就傾向于把它們歸罪于動(dòng)力電池供應(yīng)商。在多重因素影響下，汽車企業(yè)不愿及時(shí)支付貨款，導(dǎo)致供應(yīng)商現(xiàn)金流告急，經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)危機(jī)。”
為搶占市場(chǎng)份額，動(dòng)力電池企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)，同時(shí)受新能源補(bǔ)貼影響，動(dòng)力電池企業(yè)降本壓力增加，對(duì)上游供應(yīng)商延長(zhǎng)付款期，導(dǎo)致動(dòng)力電池生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)應(yīng)收賬款大幅增加，部分企業(yè)陷入債務(wù)糾紛，造成資金鏈斷裂，進(jìn)一步擠壓設(shè)備企業(yè)生存空間。
在機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存的情況下，明智的企業(yè)基于對(duì)自身情況的判斷，另辟賽道。記者了解到，上述這家企業(yè)進(jìn)軍印度市場(chǎng)，并取得了不錯(cuò)的成績(jī);即使是在去年疫情最嚴(yán)重的情況下，業(yè)務(wù)也并沒有受到影響。國(guó)內(nèi)不少企業(yè)具備完善的動(dòng)力電池生產(chǎn)線，容易制造出口產(chǎn)品。如果有智能制造加持，企業(yè)就能對(duì)設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行遠(yuǎn)程數(shù)字化管理。
其實(shí)，動(dòng)力電池制造設(shè)備出口并不在少數(shù)，海外市場(chǎng)成為國(guó)內(nèi)企業(yè)走出去的重要市場(chǎng)。憑借主打產(chǎn)品“超鋰S7”的出色實(shí)力，星恒電源在2020年成為五菱宏光MINIEV的電池供應(yīng)商。不過，在海外市場(chǎng)，星恒也打出了動(dòng)力電池領(lǐng)域“中國(guó)制造”的一片天地。
瑞銀證券研究報(bào)告稱，中國(guó)動(dòng)力電池生產(chǎn)設(shè)備廠家已經(jīng)具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，海外擴(kuò)張之路很寬廣。其具體體現(xiàn)在，和傳統(tǒng)工業(yè)相比，動(dòng)力電池生產(chǎn)設(shè)備工業(yè)開始快速發(fā)展的時(shí)間較晚;國(guó)內(nèi)外動(dòng)力電池生產(chǎn)設(shè)備工業(yè)發(fā)展時(shí)間相差較小;在產(chǎn)品價(jià)格上，國(guó)產(chǎn)設(shè)備更具優(yōu)勢(shì)，部分國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池生產(chǎn)設(shè)備和發(fā)達(dá)國(guó)家設(shè)備價(jià)格差可達(dá)40%至60%;中國(guó)動(dòng)力電池生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)具備更完善快速的本土研發(fā)、制造和售后服務(wù)等優(yōu)勢(shì)。
業(yè)內(nèi)專業(yè)人士指出，不同動(dòng)力電池生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的時(shí)間有差異;國(guó)內(nèi)不同設(shè)備的發(fā)展現(xiàn)狀不盡相同，進(jìn)入相關(guān)供應(yīng)鏈的時(shí)間有先后;海外企業(yè)也許會(huì)率先采購(gòu)中國(guó)企業(yè)最擅長(zhǎng)的設(shè)備，比如卷繞機(jī)等。但是，國(guó)產(chǎn)涂布機(jī)和疊片機(jī)等設(shè)備成熟度較低，進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的速度會(huì)更慢。因此，面對(duì)海外市場(chǎng)機(jī)遇，國(guó)內(nèi)部分關(guān)鍵設(shè)備成熟度有待提高。
(記者 趙瓊)
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行業(yè)
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