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北京4月26日晚間，海通證券(11.630,-0.05,-0.43%)(600837.SH，06837.HK)通過(guò)上海證券交易所官網(wǎng)公布了公司的非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)約16.18億股A股股票，募集資金總額不超過(guò)200億元人民幣。

在A股市場(chǎng)上，海通證券在2015年4月23日創(chuàng)下最高價(jià)31.66元，與今年股價(jià)最低點(diǎn)4月20日的11.07元計(jì)算，A股市值在三年內(nèi)最多蒸發(fā)1665.73億元。港股市場(chǎng)上，海通證券在2015年4月9日創(chuàng)下最高價(jià)27.90港元，與今年股價(jià)最低點(diǎn)3月26日的10.28港元相比，H股市值蒸發(fā)600.77億港元，按5月3日匯價(jià)計(jì)算約合487.83億元人民幣。

三年時(shí)間內(nèi)，海通證券A股和H股最多蒸發(fā)2153.56億元，而公司始終不曾停下融資的腳步。除了2012在香港上市發(fā)股募資156.77億港元外，公司還在2014年定向增發(fā)H股募資299.43億港元，而5月3日收盤海通證券H股的流通市值也只有360.73億港元。市值不敵兩輪發(fā)行股票募集資金總額，彼時(shí)參與認(rèn)購(gòu)海通證券的股民與機(jī)構(gòu)錄得浮虧。

除了A+H兩地資產(chǎn)市場(chǎng)上交替融資外，海通證券在債券融資上也未停止步伐。4月17日，海通證券發(fā)布公告稱，公司獲準(zhǔn)向合格投資者非公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò)300億元的次級(jí)債券。2017年報(bào)顯示，海通證券報(bào)告期內(nèi)公開(kāi)發(fā)行公司債券新增120億，到期兌付56.5億，余額220.9億元。

海通證券擬A股非公開(kāi)發(fā)行16億股募資200億

4月26日，海通證券發(fā)布了公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，擬向?yàn)榉献C監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的不超過(guò)10名的特定對(duì)象，非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)16.18億股的A股股票，募集資金總額不超過(guò)200億元。

在扣除發(fā)行費(fèi)用后，所募集資金海通證券準(zhǔn)備全部用于增加公司資本金，補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，完善公司金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

具體項(xiàng)目包括發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)，擬投入金額不超過(guò)100億元。第二大項(xiàng)目為擴(kuò)大FICC投資規(guī)模，增厚公司流動(dòng)性，擬投入不超過(guò)40億元。增資境內(nèi)外子公司的投入金額同樣不超過(guò)40億元。此外，信息系統(tǒng)建設(shè)和其他營(yíng)運(yùn)資金則分別投入不超過(guò)10億元。

海通證券目前尚未確定發(fā)行對(duì)象和發(fā)行價(jià)格，由于海通證券的股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散，本次發(fā)行前后均無(wú)控股股東和實(shí)際控制人，因此這次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

目前中國(guó)證券金融股份有限公司(證金公司)持有5.64億股，持股比例4.9%，位列十大股東名單的第二位。位列第一的香港中央結(jié)算有限公司，是因港股投資者都登記在其名下，因此持股比例不足5%的證金公司已經(jīng)是第一大股東。

海通證券在公告中表示，本次非公開(kāi)發(fā)行順利完成后，公司資產(chǎn)負(fù)債率將下降，從而優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，有效降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。另外，可以提高公司凈資本規(guī)模，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量大幅度提高，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~也將有一定程度的增加。

公告顯示，截至2017年12月31日，海通證券合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率為75.74%。按本次募集資金200億元計(jì)算，本次發(fā)行完成后，公司合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率預(yù)計(jì)為73.01%(不考慮其他資產(chǎn)、負(fù)債變化)。

海通證券靠天吃飯業(yè)績(jī)波動(dòng)明顯2016凈利腰斬

3月27日，海通證券披露了2017年報(bào)，公司營(yíng)業(yè)收入282.22億元，在A股上市券商中位列第二，同比微增0.75%;歸屬于母公司凈利潤(rùn)86.18億元，同比增長(zhǎng)7.15%。報(bào)告期內(nèi)，公開(kāi)發(fā)行公司債券新增120億，到期兌付56.5億，余額220.9億元。

從細(xì)分業(yè)務(wù)上來(lái)看，受到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和資本市場(chǎng)走勢(shì)影響，海通證券的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、自營(yíng)業(yè)務(wù)都繼續(xù)萎縮，去年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入66.98億元，同比下降21.34%，投行業(yè)務(wù)營(yíng)收為20.50億元，同比下降5.60%，自營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收65.71億元，同比下降21.07%。

報(bào)告期內(nèi)，公司利潤(rùn)大幅增加主要是依靠直投業(yè)務(wù)，營(yíng)收為24.16億元，同比增加138.38%，占公司利潤(rùn)總額的比例為16.90%。主要是投資收益相比去年大幅增加，2017年海通證券共退出投資項(xiàng)目16個(gè)，其中完全退出投資項(xiàng)目8個(gè)，但未來(lái)能否維持直投項(xiàng)目的高額回報(bào)尚存疑問(wèn)。

而就在一個(gè)月之后，海通證券一季報(bào)顯示，公司在2018年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入57.05億元，同比下降11.45%;證券行業(yè)平均營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率為4.40%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)17.32億元，同比下降22.68%，證券行業(yè)平均凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率為-0.93%。

事實(shí)上，海通證券的業(yè)績(jī)受市場(chǎng)波動(dòng)影響明顯。2015年由于資本市場(chǎng)表現(xiàn)較好，上證綜指、深證綜指年末收盤分別比2014年末上漲9.41%、63.15%，海通證券的業(yè)績(jī)也水漲船高。海通證券2015年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入380.86億元，同比增長(zhǎng)111.84%，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)158.38億元，同比增長(zhǎng)105.42%。

2016年資本市場(chǎng)整體較為艱難，滬深300指數(shù)下跌11.3%，中小板指數(shù)下跌22.9%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌27.7%，而海通證券同期的營(yíng)業(yè)收入為280.12億元，比2015年下降了26.45%，歸屬于母公司凈利潤(rùn)80.43億元，比2015年下降49.22%。

港股市值不敵兩輪發(fā)行股票募資股民和機(jī)構(gòu)浮虧

海通證券早在2012年4月27日就登陸了港股市場(chǎng)，上市時(shí)海通證券的發(fā)行價(jià)為10.6港元，總計(jì)發(fā)行13.52億股H股，加上之后的行使超額配售權(quán)額外發(fā)行1.27億H股，總計(jì)H股上市募資156.77億港元。

而兩年之后，海通證券又進(jìn)行了定向增發(fā)。2014年12月21日，海通證券向7名特定承配人發(fā)行19.17億股新H股，認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股15.62港元，募資額達(dá)到了299.43億港元。

這一H股增發(fā)價(jià)格，比海通證券A股在2014年12月19日的收盤價(jià)22.51元，折讓了約44.29%。

當(dāng)時(shí)定增募集的資金，海通證券主要用于融資融券業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回、股票質(zhì)押式回購(gòu)業(yè)務(wù)、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品銷售交易業(yè)務(wù)、直投業(yè)務(wù)的拓展以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

認(rèn)購(gòu)這批增發(fā)H股的機(jī)構(gòu)包括DawnStateLimited，認(rèn)購(gòu)5.69億股，鼎勝資產(chǎn)管理有限公司認(rèn)購(gòu)數(shù)量為4.96億股，VogelHoldingGroupLimited認(rèn)購(gòu)數(shù)量為2.48億股，睿豐資產(chǎn)管理(香港)有限公司認(rèn)購(gòu)數(shù)量為2.23億股，AmtdSpecialHoldingsLimited認(rèn)購(gòu)數(shù)量為1.49億股，MarshallWaceAsiaLimited認(rèn)購(gòu)數(shù)量為1.31億股，新華資產(chǎn)管理(香港)有限公司認(rèn)購(gòu)數(shù)量為9923萬(wàn)股。

不過(guò)對(duì)比現(xiàn)在海通證券H股價(jià)格，上述承接增發(fā)股份的機(jī)構(gòu)或買在了“高點(diǎn)”。

截至5月3日收盤，海通證券H股報(bào)10.58港元，跌幅1.67%，市值為360.73億港元，尚不及兩次港股募資金額，對(duì)機(jī)構(gòu)和中小投資者來(lái)說(shuō)收益率慘淡。

數(shù)據(jù)顯示，海通證券目前總股本規(guī)模為115.02億股，其中，流通A股規(guī)模80.92億股，占比70.36%。

關(guān)鍵詞： 海通 市值 獅子